АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» разместил облигационный заем на 3 млрд. рублей

25 октября 2012 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» серии 03 общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 рублей.

Для АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» это первый «дебютный» выпуск облигаций. В ходе маркетинга инвесторами было подано 19 заявок общим спросом порядка 3,2 млрд. рублей, что превысило предложение. Диапазон ставок варьировался от 10,5 до 11,0% годовых, ставка первого купона установлена в размере 10,8% годовых. Срок обращения — 1098 дней, по облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода и годовая оферта.

Напомним, что выпуск облигаций был зарегистрирован 20 августа 2012 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. Индивидуальный государственный регистрационный номер — 40302312В.

Организаторами выпуска выступают ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО АКБ «РОСБАНК». Ведущий Со-Организатор выпуска — ОАО «Альфа-Банк». Со-организаторы — ООО «БК РЕГИОН», ООО БК «АРЕСБАНК», ОАО АКБ «АВАНГАРД». Андеррайтеры — РМБ, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК».

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на развитие бизнеса АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».

Общие 26 октября 2012

Оформите Бизнес-карту Mastercard ® от Банка ДОМ.РФ и получите доступ к скидкам для категорий:

  • Деловые поездки
  • Бизнес-встречи
  • Покупки и услуги
  • Мероприятия