Банк ДОМ.РФ привлёк рыночное финансирование для проектов ГК Пионер через зелёные облигации

Банк ДОМ.РФ выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом дебютного выпуска биржевых зелёных облигаций девелопера ГК Пионер. Объём выпуска составил 4,6 млрд рублей, срок – 3 года, ставка купона – плавающая, КС+4,5%. Выпуск стал первым размещением ESG-облигаций в 2026 году и первым за три года размещением ESG-облигаций среди девелоперов жилой недвижимости.

Привлечённые средства направлены на рефинансирование затрат по строительству жилого комплекса ГК Пионер с высоким классом энергоэффективности (А+), что позволит на стадии эксплуатации здания ежегодно предотвращать выбросы более 400 тонн углекислого газа. Использование механизма зелёных облигаций позволяет девелоперу привлечь долгосрочное финансирование через рынок капитала с целевым использованием средств на проекты, ориентированные на снижение эксплуатационных затрат и повышение качества жилой среды.

«Подготовка выпуска зелёных облигаций требует детальной проработки проекта – от финансовой модели до параметров энергоэффективности объекта. В рамках сделки мы оценили экономику проекта, структуру затрат и соответствие критериям ESG – финансирования. Такой подход позволяет использовать инструмент облигаций для рефинансирования затрат на строительство и привлекать рыночный капитал в проекты жилой недвижимости», – отметил вице-президент – директор подразделения «Крупнейший корпоративный бизнес» Роман Тимохин.

По словам генерального директора компании «Пионер» Алексея Мирошникова, привлечение зеленого финансирования стало возможным благодаря тому, что семейный квартал «Прайд», один из немногих на рынке, отвечает критериям экологической эффективности, в том числе имеет высокий класс энергоэффективности, достигающий показателя А+».

Размещение выпуска зелёных облигаций ГК Пионер продолжает практику Банка ДОМ.РФ по развитию ESG-инструментов в строительной отрасли и формированию инфраструктуры рыночного привлечения долгового капитала в жилищном секторе.

«Выход девелопера на рынок зеленых облигаций – это один из первых примеров применения регуляторных стимулов для инструментов ESG-финансирования. Механизм перестает быть нишевым и становится понятным рыночным инструментом, который дает застройщикам доступ к более дешевым источникам финансирования. Наша цель – сделать этот механизм таким же привычным и ликвидным, как классическое кредитование и выпуск обыкновенных облигаций, поскольку именно за зелеными облигациями – будущее экономики городов, их экологическое качество и снижение эксплуатационных затрат для миллионов жителей», – подчеркнула вице-президент – директор по устойчивому развитию Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.