Банк ДОМ.РФ выступил ESG-консультантом и соорганизатором выпуска «зеленых» облигаций LEGENDA

Девелопер LEGENDA разместил выпуск «зеленых» дисконтных облигаций с фиксированным доходом – новый инструмент на российском долговом рынке. Банк ДОМ.РФ выступил ESG-консультантом и соорганизатором сделки.

Объем привлеченных средств составил 6 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 10 млрд рублей. Компания разместила 3-летние «зеленые», дисконтные и купонные облигации серии 002Р-06 с минимальным купоном 1% и ежеквартальными выплатами.

Выпуск включен в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи. Соответствие облигаций международным принципам зеленого финансирования (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также российской таксономии устойчивого развития подтверждено рейтинговым агентством «Эксперт РА».

По словам вице-президента-директора подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марины Слуцкой, участие банка в качестве ESG-консультанта и соорганизатора сделки отражает его системную работу по развитию инструментов устойчивого финансирования и поддержке проектов в сфере «зеленого» строительства.

«Зеленые облигации становятся драйвером качественного строительства в России и позволяют привлекать более дешевое финансирование на публичном рынке. В жилых проектах компании LEGENDA, рефинансируемом в рамках зеленого выпуска, застройщику удалось использовать оконные системы с низкими теплопотерями при повышенной площади остекления, применить эффективные теплоизоляционные решения фасада и ветровой защиты – такие решения обеспечат высокий класс энергоэффективности А+ при вводе в эксплуатацию, а впоследствии комфорт жителей нового дома и меньшие расходы на коммунальные услуги», -- прокомментировала Марина Слуцкая.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование инвестиций в строительство энергоэффективных жилых комплексов с классом энергоэффективности А+. В настоящее время в портфеле LEGENDA – восемь таких объектов.

«Выпуск дисконтных облигаций дает девелоперам возможность синхронизировать выплату доходности по облигациям с графиком реализации своей адресной программы. Благодаря поддержке „зеленой“ повестки со стороны государства и банковского сектора становится доступным новый уровень качественного развития девелоперского продукта. Мы ценим возможность развивать это перспективное направление совместно с нашими финансовыми партнерами, разделяющим наши высокие требования к жилой среде», – отметила Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA.